Services

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Placements

Étant membre en règle depuis 1994 auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), nous offrons à nos clients la possibilité d’investir auprès des plus importantes sociétés de placements tant au niveau personnel qu’au niveau collectif :

  • Fonds communs de placement
  • Certificat de placements garantis

Les différents types de placements peuvent être :

  • Non enregistrés
  • Enregistrés
    • REER
    • REER du conjoint
    • REEE (Régime enregistré d’épargne-études)
    • CRI
    • FRV
    • FERR
    • RVER (Régime volontaire d’épargne-retraite)
  • CELI

Nos autres services

Assurance et rentes collectives

Notre firme offre les services suivants :

  • Analyse des besoins
  • Analyse des régimes existants
  • Demande et analyse des soumissions
  • Inscription des régimes auprès des assureurs (adhésion électronique)
  • Calculs des déductions et avantages imposables (logiciel gratuit)
  • Réunions d’information
  • Avis aux employés
  • Analyse des impacts fiscaux reliés aux régimes gouvernementaux
  • Assistance UNIQUE auprès des employeurs et employés lors de toutes réclamations

Assurance vie, assurance invalidité
et maladies graves

Notre firme a accès au réseau canadien des assureurs. Les moyens électroniques que nous possédons vous permettent de bénéficier des meilleurs coûts selon le type de protection désirée.

  • Assurance vie individuelle (premier et second décès)
  • Assurance vie familiale
  • Assurance vie hypothécaire
  • Assurance vie couvrant différents prêts
  • Assurance vie commerciale
    • Rachat de parts
    • Personne ‘clé’
    • Emprunts bancaires et marges de crédit
  • Assurance invalidité et maladies graves
    • Personnelle
    • Familiale
    • Commerciale